一文了解股權(quán)投資優(yōu)勢

2018-03-27 11:10:18 49

當下以互聯(lián)網(wǎng)+為代表的新經(jīng)濟是中國未來中長期發(fā)展的核心推動因素和核心投資機會,所謂值得投資是指有高確定性和高成長性領(lǐng)域或代表性企業(yè),圍繞中長期趨勢特征進行研究和布局,最終實現(xiàn)利益最大化。
房地產(chǎn)投資最大的機會是在十年前

國家把房地產(chǎn)作為支柱型產(chǎn)業(yè),住房商品化改革政策出臺,使房地產(chǎn)飛速發(fā)展了十幾年。現(xiàn)在房地產(chǎn)進入過飽和時代,房地產(chǎn)是一個需要去泡沫化、去庫存化的領(lǐng)域,已經(jīng)不代表經(jīng)濟趨勢。收藏品歷來就是一個在任何情況下配置比例非常小的品類,不超過10%,它的市場容量也逐步縮小。

股權(quán)投資會給您帶來意想不到的收益    

股權(quán)投資投到實體經(jīng)濟里,實際上選的是好的企業(yè)、好的團隊,企業(yè)會經(jīng)營得越來越好。隨著時間的推移,企業(yè)會發(fā)生翻天覆地的變化,會給投資人帶來確定性的高回報,這是日積月累的結(jié)果,投資時間越長,投資人獲得收益的倍數(shù)或確定性越高,這是股權(quán)投資的特點。

做股票投資的人都希望買到公司的原始股,成本很低。股票投資的非專業(yè)人士或機構(gòu)很難長期持有一個優(yōu)質(zhì)公司,一是因為如何選出優(yōu)質(zhì)公司他們并不擅長,二是選出后如何忽略掉市場波動而長期持有優(yōu)質(zhì)企業(yè),這點很少有人做到。

做股權(quán)投資實際上是在制造股票

對于二級市場來說,投資的是原始股,會有很高的倍數(shù)空間,投資成本很低,比較安全。在大眾創(chuàng)業(yè),萬眾創(chuàng)新的背景下,我們利用資本市場投資到更好的公司,把他們推向資本市場,為資本市場帶來更好的企業(yè)收入,同時我們也賺取更好的投資回報:1、賺取一、二級市場之間的估值差異;2、賺取公司從規(guī)模較小到成長為體量較大的高成長性的收益。

股神巴菲特并不炒股,他是選出優(yōu)質(zhì)公司并長期持有,這是他成功的核心,從買進到賣出的周期長達10年以上。從數(shù)量上來看,巴菲特投資中私有公司占70%,公眾公司30%。他所投的公眾公司體量都非常大,看中它的長期價值,這是股權(quán)投資邏輯,與股票投資完全不一樣。從投資門檻來看,股權(quán)投資的門檻很高,超高凈值人士、資產(chǎn)在千萬以上才有可能參與進來。股票市場沒有門檻,任何人開賬戶都可以炒股。

 股權(quán)投資是資本市場皇冠上真正的明珠

從規(guī)模來看,中國一年的股權(quán)投資規(guī)模大概在兩千億左右,上市公司定向增發(fā)大概七千億的規(guī)模,這些定向增發(fā)的絕大多數(shù)資金做了并購,也是對公司的增量投資。而股票投資一天的交易量就在一兩萬億的規(guī)模。

今前五個月,上市公司原始股持有者累計拋售了超過五千億規(guī)模的股票,以很低成本擁有,很高的價格拋出,獲利很多;而另一方面,跑步進場的二級市場參與者則接盤了股市,哀鴻遍野,二者獲利成本高低和風(fēng)險高低一目了然。

VC股權(quán)投資一年兩千億,定向增發(fā)一年七千億,股票市場一天就兩萬億,從這個巨大的數(shù)量差異可以看出,股權(quán)投資是資本市場皇冠上真正的明珠,站在最高點上,只有少數(shù)人能參與。

股權(quán)投資是未來投資的趨勢

股權(quán)投資是未來的是趨勢,事實上所有的社會價值都要靠實體經(jīng)濟引領(lǐng)。股權(quán)投資就是投資到實體經(jīng)濟,所以它會享受到最大的發(fā)展紅利,比金融市場和資本市場其他類別投資賺到錢更多錢。

過去房地產(chǎn)發(fā)展靠政府鼓勵,現(xiàn)在大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的背景下,股權(quán)投資是最好也是唯一正確的選擇,它能夠抓住趨勢,抓住互聯(lián)網(wǎng)+的機會,所以要高配股權(quán)投資,這是與國策和國家行動相一致的。

中央政府要大力發(fā)展和推動“互聯(lián)網(wǎng)+”和大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,大機會才剛剛開始。高凈值企業(yè)主現(xiàn)在參與仍然不晚,仍可以占得先機,要把握大勢才能做出正確的、符合趨勢的決策,這樣才能不走錯方向,在未來賺大錢,并獲得資產(chǎn)的安全度。

作為普通的個人投資者,股權(quán)投資前可以將以下幾點作為參考。

1、根據(jù)自己的風(fēng)險承受能力,量力而為。

由于股權(quán)投資高風(fēng)險、高回報的特性,所以理性的投資策略是將股權(quán)投資作為投資配置的一部分,而不應(yīng)該將全部的資金都集中于股權(quán)投資。

2、考慮股權(quán)投資的期限,避免期限錯配。

股權(quán)投資的期限通常超過一年,大多的股權(quán)投資期限為1—3年,有些甚至長達10年。個人投資者必須了解所參與股權(quán)投資的投資期限,所投入的資金需與之相匹配。否則,用短期的資金去參與中長期的股權(quán)投資,必然會出現(xiàn)流動性的問題。

 3、自有資金投入的原則。

股權(quán)投資期限長、風(fēng)險高的特點決定了普通的個人投資者應(yīng)該堅持以自有資金參與的原則。若采取融資投資,雖然會產(chǎn)生收益的杠桿效應(yīng),但是也同樣會導(dǎo)致風(fēng)險的疊加。作為普通的投資者,在自己可以承受的限度內(nèi)參與股權(quán)投資,應(yīng)該是最佳的選擇。